Integration von Office mit PVCRM

Mit dieser Anbindung stellen Sie sicher, dass PVCRM CRM Online und Microsoft Office in folgenden Bereichen nahtlos zusammenarbeiten.

Word

Sie können PVCRM mit Word kombinieren. Adressdaten, Nachnamen, Referenzen und Informationen aus anderen häufig verwendeten Feldern in PVCRM können automatisch in Word-Dateien eingefügt werden, indem Vorlagen mit Platzhaltern über die Programmeinstellungen hochgeladen werden. Briefe, Angebote und/oder Coupons, die Sie so beispielsweise schnell erstellt und versendet und diese sind natürlich in CRM Online beim Kunden abgelegt, um eine vollständige Kontakthistorie zu haben.

Excel

Excel-Dateien, die Sie hochladen und dann in PVCRM öffnen, bearbeiten und speichern, einschließlich einer neuen Versionsnummer, werden in CRM Online gespeichert. Darüber hinaus dient Excel als Grundlage für die Erstellung von Importdateien. Mit Hilfe der Daten aus Spalten und Zeilen in Excel können Sie angeben, in welche Felder in PVCRM diese platziert werden sollen.

Outlook (E-Mail und Kalender)

Dank der Microsoft-Office-Integration können Sie Ihre Kunden/Kontakte einfach aus PVCRM nach Outlook herunterladen. Auf diese Weise haben Sie alle gewünschten Kundendaten in Outlook und eventuell auf Ihrem Mobiltelefon, wenn es mit Outlook synchronisiert wird. Natürlich können Sie auch in PVCRM gesendete und empfangene Outlook-Nachrichten sowie Kalendertermine archivieren.